行业资讯 | 2021年上半年全球及中国汽车产销分析

2021年上半年全球汽车产销分析

（一）全球汽车产业逐渐复苏，产业水平未及疫前

随着全球部分国家和地区疫情形势趋缓，全球汽车产业正逐渐复苏，但产业整体水平未恢复至疫前。2021年1-5月，全球汽车产销量分别完成3005.9万辆和3380.1万辆，同比增长20.6%和31.6%，全球汽车产业呈现全面疫情期后的恢复性正增长。

相较于2019年，汽车产销同比分别下降21.9%和8.1%，受疫情影响而造成的芯片短缺仍制约全球汽车生产，产量恢复较为滞后，而汽车消费市场随着疫情缓解和各国提振车市政策的影响，正逐步回暖。

（二）亚洲成为汽车制造中心，牵引全球车市复苏

以中国为首的亚洲地区，是世界汽车制造的新中心，其有效的疫情防控推动地区汽车产业恢复，是拉动世界汽车复苏的重要引擎。2021年1-5月，中国、日本、韩国、印度、泰国等亚洲国家，汽车产量合计1787.37万辆，同比增长45.9%，产量超过全球一半以上。其中，中国汽车产量为1062.6万辆，同比增长36.4%，产量超过全球三成以上，是全球最大汽车生产基地。从疫情后的产业恢复情况看，亚洲地区汽车产量同比增长8.2%，增幅明显高于美洲（-40.5%）、西欧（-43%）等汽车生产地区。

（三）传统整车龙头地位稳固，车企强强联合成势

近年来，世界整车龙头企业为巩固其市场地位，强强联合，实现优势互补和资源共享，传统整车市场已形成相对稳固的市场格局。2021年1-5月，全球汽车销量超百万的整车企业有10家，合计销量达2460.3万辆，占全球汽车销售市场的72.8%。前十强以日系、德系、美系等传统老牌车企为主，其中丰田、大众、雷诺-日产-三菱联盟稳居前三，销量均超290万辆，市场份额合计达31.7%，榜首丰田的汽车销量是第十名戴姆勒的4倍；同时，由菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙合并的Stellantis集团跻身前四强。

（四）全球新能源汽车快速恢复，中国引领全球发展

全球新能源汽车复苏势头强劲，表现优于汽车行业整体，中国率先复苏并引领全球新能源汽车产业发展。2021年1-5月，全球新能源汽车销量176.7万辆，同比增长152.2%，增速是汽车行业整体的5倍，汽车市场占比由2019年的2.2%提升至今的5.2%，产业发展势头较好。其中，中国新能源汽车销量95万辆，同比增长224.2%，优于同期全球新能源销量水平，市场销量占全球一半以上，是全球新能源汽车市场主要增长点。

2021年上半年中国汽车产销分析

（一）国内汽车产业持续稳定恢复

上半年，国内汽车产销总体保持稳定，产业逐步恢复疫情前水平。2021年1-5月，国内汽车产销量分别完成1062.6万辆和1087.5万辆，同比分别增长36.4%和36.6%。与2019年相比，产销同比分别增长3.6%和5.8%。

从具体月份看，1-3月，基于去年疫情期产销量断崖式下跌，汽车产销同比大幅增长；4月，由于去年同期基数快速回升，产销同比增长压力均明显加大，产销增速明显减缓，5月增速由正转负。

（二）乘商齐头并进助力产业复苏

国民经济持续稳定复苏，乘商市场也逐步恢复并快速增长，两类车型产销形势基本与行业保持一致。2021年1-5月，乘用车产销分别完成828.5万辆和843.7万辆，同比分别增长39.1%和38.1%，与2019年同期相比，产量同比下降1.4%，销量同比增长0.3%。商用车产销分别完成234.1万辆和243.8万辆，同比分别增长27.8%和31.9%，与2019年同期相比，产销同比分别增长26%和30.6%。

（三）中国品牌乘用车崛起已成势

目前，中国品牌乘用车已超越德系、日系、美系等老牌车系品牌，成为国内市场份额占比最高的汽车品牌。2021年1-5月，中国品牌乘用车完成销量350.7万辆，同比增长54.7%，占国内乘用车市场的41.6%，较2020年提升4.5个百分点，高于德系（23.3%）、日系（21.8%）、美系（9.1%）等车系品牌。其中，上汽、长安、吉利占据销量前三甲，销量均超50万辆，合计市场份额51.4%；蔚来汽车、理想汽车、合众新能源、小鹏汽车等造车新势力均入围中国品牌乘用车前十五强，但与头部整车企业仍存在较大差距，榜首上汽销量是第十五名小鹏汽车的45倍。

注：小鹏部分包含在海马中，未单独统计，数据源于中国汽车工业协会。

（四）新能源汽车呈高速增长态势

国内新能源汽车产业超预期发展，产销高速增长，行业发展势头强劲。2021年1-5月，新能源汽车产销分别完成96.7万辆和95万辆，同比均增长2.2倍，总体表现优于行业整体水平。与2019年同期相比，产销同比分别增长96.5%和97.1%。

分车型看，纯电动汽车产销分别完成81.8万辆和79.4万辆，同比分别增长2.6倍和2.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成14.9万辆和15.6万辆，同比分别增长1.1倍和1.3倍；燃料电池汽车产销分别完成188辆和207辆，同比分别下降47.3%和44.1%。

2021年下半年国内汽车市场预测

上半年，全球汽车产业实现恢复性正增长，但由于疫情形式的复杂多变，全球汽车产业至今未恢复到疫前水平。而中国疫情防控有力有效，汽车产业快速恢复并逐步回归正常水平。下半年，中国汽车产业将在国内疫情有效控制下持续稳定发展，并呈现以下发展趋势。

（一）国内汽车市场稳中有升

上半年，国内汽车产业超预期增长，一季度基本保持2020年下半年以来的增长态势，5月由于疫情造成的芯片短缺，汽车产销环比、同比均出现小幅下滑。目前，国内芯片短缺主要基于疫情影响而导致的芯片生产延迟，随着芯片制造商复工复产，产能扩充，芯片短缺会随着时间推移而逐步得到缓解。同时，国内整车企业已积极采取应对措施，合理安排生产节奏，调整备货周期，增加供应商选择，优化供应链布局。中汽协表示，国内汽车行业缺芯问题有望在年底得到明显改善，鉴于上半年良好发展态势，预计2021年汽车总销量增长可能高于6.5%。

（二）乘用车高低两端化发展

国民经济持续稳定恢复，国内消费重振，乘用车低端消费加速复苏，高端产品快速渗透，乘用车将呈现高低两端化发展。2021年1-5月，A级及以下轿车、SUV合计乘用车市场份额近七成，是乘用车市场的主力军；同时，C级以上轿车，同比增长62.5%，增速远超乘用车行业水平，发展潜力巨大。

新能源汽车方面，其产品结构呈现“哑铃型”分布，即以特斯拉为代表的高端车型，以及五菱宏光为代表的经济型车型。因此，高低端乘用车仍将为下半年乘用车市场主要发力点。

（三）新能源汽车进入成长期

国内新能源汽车产业已经历快速起步期、过热膨胀期，补贴退坡的出清阶段，未来新能源汽车将步入高速成长期。2021年新能源汽车补贴较2020年普遍减少20%，但由于电池生产成本降低，抵消了补贴退坡的影响，上半年销量超预期增长，客观反应了消费市场的真实需求，新能源汽车产业发展逐步由政策驱动向市场驱动转变。同时，随着新能源汽车技术进步、消费者认可度提升、应用场景完善，将进一步推动新能源汽车产业进入下一快速发展阶段。据全国乘联会预测，2021年国内新能源乘用车销量220万辆，新能源汽车市场或达250万辆规模。

（本文来源：成都汽车产业研究院）