行业分享 | 中国商用车未来发展趋势

主机厂电动化趋势显著

基于能源紧缺和环境保护，世界各国尤其是欧美日发达国家从国家层面规划禁售燃油车和碳排放目标，此外，全球多个国家为自动驾驶立法，提供强有力的政策支持，诸多举措加速推动着汽车电动化、智能化趋势。

商用车从应用角度来讲，与乘用车不同。乘用车是消费产品，商用车是生产资料。因此，对商用车产品的定义都是以用户场景来做开发。例如生产供应的领域、城市消费（城市物流、末端配送、垃圾处理）、环卫以及港口运输、矿山等领域，很多是适合于电动化场景的，特别是围绕着现在一些城市的运营。纯电动更适合于轻载的城市运营、重载倒短的需求；燃料电池适合于中长距离、中重型车辆应用场景，特别是北方区域低温环境；混合动力更广泛应用于跨区域的干线物流。

基于用户场景的不同，主机厂都在积极布局新能源车方面。如3年前北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司成立，就是聚焦于商用车全系列产品规划，技术路线全面覆盖纯电动、氢燃料电池、混合动力，融入“智能、环保、专业、安全”理念，打造适用电商物流、冷链配送、专用车等多领域、多场景、全生命周期服务的新能源物流车产品。此外，一汽解放、中国重汽、华菱星马在新能源重卡领域规划了较为清晰的发展路线；上汽跃进、比亚迪、江淮、福田等在轻卡方面也都有明确定位的产品。

自动驾驶应用场景如在港口、矿山，城市公共交通里面，以及一些环境作业类场景，都是相对封闭场景。商用车的自动驾驶产品将会比乘用车类产品推广起来更快。

传统燃油车性能提升在即

很多早已在乘用车上应用的传统汽车新技术，正逐渐在商用车上进一步广泛应用。2014年可以说是商用车技术年的分水岭，此前的商用车辆以机械控制部件为主。2014年之后，市场上新售车辆的电子控制系统开始增多，各类传感器和执行器应用率得到大幅提升。

商用车变速器的产品升级方面，目前我国商用车90%以上是手动变速器，未来AMT、AT将在货车、客车上加大应用比例。至于缓速器，尤其是智能液力缓速器，将在商用车上普遍应用。

高进阶的自动驾驶系统，如AEBS（自动紧急制动系统）、ADAS（高级驾驶辅助系统）亦将逐渐应用于商用车。AEBS（自动紧急制动系统），目前国内商用车应用占主导地位的依旧是威伯科和克诺尔，瑞立集团成为国内少数的自主品牌之一。

商用车底盘产品的升级主要体现在制动系统。目前绝大多数传统商用车仍使用鼓式制动器，而鼓式制动器在国外早已被淘汰，而是以盘式制动为主。盘式制动的制动效果、轻便性和安全性都要比鼓式制动好，但由于其成本高（同样的产品盘式制动器成本比鼓式要高出约1~1.5倍），在我国商用车出厂配套率预计只有20%左右。由于法律法规以及市场的需求，盘式制动器将加快发展和应用。

“十四五”期间，迎合商用车“新四化”大趋势，传统燃油车在性能提升方面将加快进程。传统燃油车性能的提升离不开相关系统零部件的技术升级，从发动机、变速器、车桥、底盘、尾气治理等。从当前及技术发展来看，一些高压共轨及相关智能化电子产品的技术更多是掌握在外资品牌手中，自主零部件尚处于快马加鞭奋进直追状态。

从前端到售后，外资零部件企业

深入商用车领域趋势明显

与国际乘用车品牌进入中国的路径不同，中国商用车主机品牌一直以自主品牌为主，且市占率很高。而早在多年前，跨国零部件企业通过独资或合资等多种模式逐渐渗透进入商用车主机前端配套市场。

随着商用车国V到国VI，以及将来国VII七排放标准的实施，一些外资的商用车关键零部件技术优势愈加凸显。一个明显的趋势是：跨国零部件企业的商用车业务随着中国商用车市场的快速发展，其增长率和在国内OE市场的占有率也随之快速提升，尤其是技术含量较高的关键零部件。

例如，克诺尔在华运营20年，为卡车、客车、挂车和农用机动车提供制动系统。克诺尔制动是电子制动控制器、驾驶员辅助系统以及空气处理领域的领导者。克诺尔商用车辆系统部在中国大连拥有一家合资公司和一家全资公司，在重庆与重庆机电的合资公司是上汽红岩的供应商，在十堰的合资公司主要为东风集团配套。2020年上半年，克诺尔与赢彻、东风商用车联合开发的L3重卡A样车完成验收。2020年，受益于中国商用车市场的突破性增长，克诺尔在全球订单量创历史新高达到49.77亿欧元。

再例如，博世在国内商用车主机配套领域的多个系统产品处于领先地位。据博世汽车售后市场大中华区市场总监俞虹介绍：燃油系统技术，博世不仅与潍柴共同研发了全球首款热效率突破50%的商业化柴油机，同时，为了更好地迎合国VI六排放法规实施，博世提升了第三代共轨喷油器的技术；新能源系统开发方面，博世于2020年12月与庆铃集团宣布展开氢燃料电池堆的合资项目，为电动化趋势做好了充分的准备；自动/辅助驾驶领域，博世电控循环球式转向机是作为下一代商用车驾驶员辅助系统（比如车道自动保持、车道偏离报警、侧风补偿、自动尾随等功能）和ADAS功能的基石。

其它品牌诸如大陆、天纳克、盖茨、法雷奥、曼胡默尔等外资零部件都伴随着国内商用车市场OEM红利在2020年达到一个小高峰。与此同时，这些跨国零部件企业OE配套的优势也正在向售后延伸。

威伯科与采埃孚合并后，在卡车、客车、挂车全系列车型拥有包括制动、传动、转向等方面在内更广泛的产品组合以及互补的技术优势，能够为主机和售后用户提供更全面和灵活的系统解决方案。采埃孚商用车控制系统事业部亚太区车队解决方案和挂车系统暨网联化与数字化业务总经理张志豪表示，针对售后市场不同类型车队多样化的需求，威伯科针对性地提供定制化的系统解决方案。

例如危化品、轿运车和高附加值车队，在防侧翻、倒车防撞、防折叠方面有更高要求，威伯科可以通过挂车EBS中内置的RSS（防侧翻控制系统）、 ITP（智能挂车解决方案）扩展功能中的TailGUARD（倒车盲区监测及自动刹车）、倾斜警报等功能解决上述问题，提高车队的安全性和运营效率。

再例如，快递快运等车队更关注运营的效率和经济性，威伯科可以通过新一代集成式AMT、电控悬架系统（ECAS）、胎压监测、OptiFlow（侧翼）等方案从省油、省胎、省维修保养、减少故障、缩短装卸货时间等方面应对其诉求。

博世在商用车后市场，除了原有产品的技术升级，以及产品型号拓展外，也推出了迎合新市场新趋势的方案，比如高性价比的博世再制造交换件，同时覆盖共轨系统及尾气后处理系统，配合快速更换维修方案，提高了维修站效率的同时也节省了成本；再比如长效保养组合概念，长效机油加长效机油滤，提供长达6~10万km的保养方案，更适用于干线以及进口车辆。